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Datos tributarios
Esta información aparece en cada factura autorizada por el SRI.
Logo
Aparece en la factura (RIDE) que recibe tu cliente.
Información en Facturas Electrónicas
Este texto se imprime en cada factura (RIDE), junto a los datos del emisor. Útil para políticas de garantía, cambios o devoluciones.
Establecimiento y punto de emisión
Identifican dónde se emite cada comprobante ante el SRI (formato de 3 dígitos, ej. 001).
Secuenciales
En cada campo va el último secuencial que ya usaste para ese tipo de comprobante (no el que sigue). Ejemplo: si tu última factura fue la 000000045, aquí pones 45 — el sistema arma solo que la próxima sea la 46.
Si este negocio ya facturaba antes con otro sistema, este panel todavía no conoce esa numeración — pon aquí el último secuencial real de cada tipo (el de tu último comprobante emitido en el otro facturador) para continuar la secuencia sin saltos ni choques ante el SRI. Si nunca has facturado ese tipo de comprobante, deja el campo en 0.
Impresora térmica y gaveta de dinero (POS)
Cada negocio tiene su propia impresora, así que puedes elegir cómo quieres imprimir los recibos de venta. Con QZ Tray además puedes activar la apertura automática de la gaveta de dinero al cobrar en efectivo — necesitas tener QZ Tray instalado y corriendo en la PC donde cobras, y la gaveta conectada al puerto de la impresora térmica.
Las pruebas usan el método/impresora que está escrito arriba en este momento, aunque todavía no le des a "Guardar preferencia" — así puedes probar antes de confirmar.
Crédito (fiado) en el POS
Certificado de firma electrónica (.p12)
Necesario para firmar tus facturas antes de enviarlas al SRI.
Nuevo producto
Productos
Kardex general
Busca cualquier producto por código o nombre y filtra su historial de movimientos de stock. Para el historial rápido de un solo producto, usa el botón "Kardex" desde el Listado.
Tipo de movimiento
Ningún tipo marcado = se muestran todos.
Movimientos
Costo de productos
Stock de productos
Precio de productos
Nuevo nivel de precio
Crea aquí los nombres de nivel (Mayorista, Distribuidor, VIP…). Luego podrás elegirlos al agregar un "Precio extra" a cualquier producto, en vez de escribirlos a mano.
Niveles guardados
Nueva unidad de medida
Estas son las opciones que aparecen en el select de "Unidad de medida" al crear un producto. Ya vienen precargadas con las más comunes — agrega, edita, borra u ordénalas a tu gusto.
Unidades guardadas
Nueva categoría
Estas son las opciones que aparecen en el select de "Categoría" al crear un producto. Agrega, edita, borra u ordénalas a tu gusto.
Categorías guardadas
Carga masiva de productos
Sube un archivo CSV o Excel (.xlsx) con varios productos a la vez. Usa la plantilla para que las columnas coincidan.
Si una fila trae una categoría o unidad de medida que todavía no existe en Inventario ▸ Config, se crea automáticamente ahí.
Nuevo cliente
Carga masiva de clientes
Sube un archivo CSV o Excel con varios clientes a la vez. Reconoce columnas como Razón Social, Identificación, Dirección, Teléfono y Email; si tus encabezados son otros, usa «Ajustar columnas». Puedes cargarlo en varias veces: los que ya existen se omiten.
Clientes
Nuevo proveedor
Carga masiva de proveedores
Sube un archivo CSV o Excel (.xlsx) con varios proveedores a la vez. Usa la plantilla para que las columnas coincidan.
Proveedores
Nuevo transportista
Carga masiva de transportistas
Sube un archivo CSV o Excel (.xlsx) con varios transportistas a la vez. Usa la plantilla para que las columnas coincidan.
Transportistas
Nueva compra
Compras registradas
Cuentas por pagar
Compras con saldo pendiente, agrupadas por proveedor.
Flujo de caja
Ingresos (facturación electrónica + ventas del POS sin facturar) menos egresos, por rango de fechas.
Margen por producto
Costo de mercadería vendida (CMV) y margen, por producto vendido en el rango. Usa el costo ACTUAL de cada producto (Inventario ▸ costo), no un costo histórico por venta.
Registrar egreso
Cualquier salida de dinero del negocio: pago a proveedor, sueldo, servicios, arriendo u otro gasto.
Egresos registrados
Nueva factura
Facturas emitidas
Nueva nota de crédito
Anula o corrige una factura que ya fue AUTORIZADA por el SRI. Al elegir la factura se cargan sus productos con la cantidad completa; ajusta o quita lo que NO quieras acreditar (nota de crédito parcial) y deja el resto tal cual para una nota total.
Notas de crédito emitidas
Nueva nota de débito
Agrega un valor adicional a una factura que ya fue AUTORIZADA por el SRI (ej. interés por mora, costo administrativo posterior). Agrega uno o varios motivos con su valor.
Notas de débito emitidas
Nueva guía de remisión
Sustenta el TRASLADO de mercadería (venta con entrega, traslado entre bodegas, consignación, etc.). Si el traslado es por una venta, elige la factura para traer sus productos y amarrar el documento sustento.
Destinatario
Transportista
Mercadería trasladada
Guías de remisión emitidas
Nuevo comprobante de retención
Emítelo cuando tu negocio le COMPRA a un proveedor y actúa como agente de retención (retiene un % de Renta y/o IVA de esa factura de compra). Los códigos de retención y sus porcentajes debes tomarlos de la tabla vigente del SRI.
Proveedor (sujeto retenido)
Documento sustento (la factura del proveedor)
Líneas de retención
Comprobantes de retención emitidos
Nueva cotización
Cotizaciones
Cuando el cliente acepta, dale a "Convertir en factura" para emitirla al SRI sin volver a cargar los productos.
Firmar un documento (PDF)
Sube un contrato, acta u otro documento en PDF. Toca sobre la página donde quieres el sello, luego firma. La firma queda incrustada en el mismo PDF (formato PAdES), verificable en FirmaEC.
Documentos firmados
Invitar usuario
Le enviamos un correo con un enlace para que active su cuenta y elija su propia contraseña. El enlace vence en 48 horas.
Se pre-marcan según el rol elegido. Desmárcalas o agrégalas para un acceso "Personalizado".
Usuarios del negocio
Libro de Ventas
Descarga tus comprobantes autorizados en un archivo listo para tu contador. Solo se incluyen comprobantes ya AUTORIZADOS por el SRI.
Comprobantes a incluir
No se incluyen guías de remisión: no tienen valor monetario/tributario para el libro de ventas.
Formato
Resumen de IVA Mensual
Base imponible e IVA por tarifa, agrupados por mes, de tus comprobantes autorizados (facturas, notas de crédito y de débito).
Este resumen solo incluye ventas. Las compras no las registra este sistema — para el IVA neto a pagar del Formulario 104 hay que cruzarlo aparte con tu contador.
Ventas
Ventas de mostrador del rango, con el desglose real de cómo se cobró cada una y a qué factura corresponde (si ya se facturó).
Ranking de productos
Productos más vendidos del rango (solo ventas completadas — las anuladas no suman).
Ventas por cajero
Ventas completadas del rango agrupadas por cajero, con ticket promedio. El fiado (crédito) se muestra aparte — no cuenta como cobrado.
Anulaciones
Ventas de mostrador anuladas del rango. Si la venta ya estaba facturada, se indica si esa factura terminó con una Nota de Crédito.
ZIP de comprobantes
Descarga los XML y PDF de tus comprobantes autorizados del rango en un solo ZIP, listo para entregar a tu contador o guardar como respaldo. Si hubo comprobantes rechazados por el SRI en ese rango, van en rechazadas.csv adentro del mismo ZIP.
Comprobantes a incluir
El PDF (RIDE) por ahora solo está disponible para facturas; las notas de crédito, de débito y retenciones se incluyen en XML.
Planes disponibles
Estos son los precios y planes vigentes. Un cambio de precio no afecta tu plan actual hasta que renueves.
Abrir caja
Ingresa el monto inicial en efectivo con el que arrancas el turno.